Consulenza finanziaria indipendente
VZ VermögensZentrum è il consulente finanziario indipendente numero uno in Svizzera. Sempre più clienti approfittano della nostra pluriennale esperienza: ottimizzano la previdenza, pianificano un pensionamento sereno, investono i risparmi in modo proficuo, finanziano case a condizioni vantaggiose, si garantiscono una buona copertura assicurativa, organizzano la successione secondo le volontà personali e non pagano più tasse del dovuto.
Consulenza finanziaria olistica
I nostri consulenti finanziari combinano le competenze di specialisti in diversi settori: consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale, consulenza fiscale, diritto, fiduciaria, assicurazioni, ipoteche e immobili. Solo una visione globale permette di formulare raccomandazioni davvero efficaci.
Lavoriamo a fianco dei clienti per individuare la soluzione ottimale e supportarne l’implementazione.
Domande importanti sulla consulenza finanziaria indipendente
Banca o consulente finanziario indipendente: qual è la differenza?
Molte banche si definiscono consulenti finanziari, ma allo stesso tempo offrono i propri prodotti, come fondi di investimento o certificati, il che può generare conflitti di interesse. VZ VermögensZentrum si finanzia esclusivamente attraverso gli onorari di consulenza e le commissioni di gestione, garantendo così che i prodotti e i fornitori consigliati siano sempre quelli che offrono i maggiori benefici ai nostri clienti.
Come funziona la consulenza finanziaria indipendente di VZ?
La consulenza di VZ inizia con un primo appuntamento gratuito presso una delle nostre succursali. Successivamente le invieremo un'offerta dettagliata che include una panoramica delle sue esigenze, delle fasi della consulenza e del nostro onorario basato su una tariffa oraria. Se decide di affidarci un incarico, elaboreremo un piano dettagliato e definiremo insieme i passaggi successivi.
Tutti i risultati e le decisioni verranno documentati per iscritto. Al termine del percorso avrà un piano d'azione personalizzato che potrà implementare autonomamente o con il nostro supporto.
Cosa offre la consulenza finanziaria indipendente di VZ?
VZ mette a disposizione:
- servizi volti a massimizzare i benefici per il cliente;
- una consulenza priva di conflitti di interesse;
- un'assistenza personalizzata da parte di esperti altamente qualificati.
Il nostro obiettivo non è mai quello di ottenere profitti a breve termine, ma di promuovere una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo. Inoltre, prendiamo sul serio la nostra responsabilità verso l’ambiente e la società.
Tutto ciò che VZ può fare per lei
VZ Portale finanziario: tutte le sue finanze su una piattaforma
