Ich habe Geld geerbt – was soll ich unternehmen?

Eine grössere Erbschaft verändert die gesamte Vermögenssituation. Denn in der Regel erbt man nicht einfach einen Geldbetrag, sondern ein Haus, ein Wertschriftenportfolio, Firmenbeteiligungen oder andere Gegenstände, die meist nicht zur bisherigen Vermögensstrategie passen. Prüfen Sie deshalb, ob Ihr Vermögen mit der Erbschaft noch entsprechend Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Risikofähigkeit auf sichere und ertragreiche Anlagen verteilt ist. Gegebenenfalls sollten Sie Ihre Anlagestrategie anpassen und Ihre Steuerbelastung optimieren. Unser kostenloses Merkblatt erklärt, wie eine Erbteilung abläuft und wie man sein Vermögen nach einer grösseren Erbschaft neu strukturiert.

Merkblatt
Merkblatt

Tipps für Erbengemeinschaften

Das Merkblatt zeigt auf, was Mitglieder einer blockierten Erbengemeinschaft tun können, damit das Erbe keinen Schaden nimmt.

Termin

Kostenloses erstes Gespräch

Sprechen Sie mit einer Expertin oder einem Experten vom VZ. Das erste Gespräch ist kostenlos.