J’ai reçu de l’argent en héritage – quelles démarches dois-je entreprendre?

Un héritage important impacte l’ensemble de votre situation patrimoniale. En effet, l’héritage ne se limite généralement pas à une somme d’argent, et peut inclure une maison, un portefeuille de titres, des participations financières ou d’autres biens qui s’accordent rarement avec la stratégie patrimoniale existante. Il convient donc de vérifier si, avec votre héritage, votre fortune est toujours répartie sur des placements sûrs et rentables qui sont conformes à votre disposition et à votre capacité au risque. Le cas échéant, vous devez adapter votre stratégie de placement et optimiser votre charge fiscale. Notre fiche technique sans frais explique comment s’effectue le partage successoral et comment restructurer son patrimoine après un héritage important.