Wie gehen wir vor?

Unsere Kundinnen und Kunden schätzen unsere professionelle, pragmatische Vorgehensweise bei der Beratung und Umsetzung:

• Anlagestrategie: Ob die bestehende Strategie weitergeführt oder überprüft und eventuell angepasst werden soll, entscheiden Sie. Wir liefern Ihnen die Entscheidungsgrundlagen. 
• Massgeschneiderte Umsetzung: Wir berücksichtigen Ihre Vorgaben und Rahmenbedingungen und handeln immer gemäss unseren Anlagegrundsätzen.
• Unabhängige Titelauswahl: Eine ausgeprägte Strategietreue und kostengünstige Anlagen sind zentral. Als unabhängiges Unternehmen legen wir keine eigenen Fonds oder ETF auf, sondern wählen aus einem breiten Angebot nach unserem Best-in-Class-Ansatz. 
• Steueroptimierung: Wo immer möglich setzen wir quellensteueroptimierte Anlagen ein.
• Tiefe Kosten und hohe Sicherheit: Die Umsetzung erfolgt über die VZ Depotbank, die auf die kostengünstige Abwicklung von Transaktionen spezialisiert ist. Sicherheit hat für uns eine grosse Bedeutung. Deshalb ist die VZ Depotbank überdurchschnittlich kapitalisiert.

So wechseln Sie den Anbieter

Der Wechsel zu einem neuen Partner ist zwar anspruchsvoll, aber kein Grund zur Sorge. Unser "Zügelservice" garantiert eine reibungslose, kosteneffiziente Überführung und nimmt Ihnen jeglichen administrativen Aufwand ab.