Wie gehen wir vor?

Unsere Kundinnen und Kunden schätzen unsere professionelle, pragmatische Beratung und Umsetzung:

• Die richtige Anlagestrategie: Am Anfang steht eine Ausgaben- und Liquiditätsplanung, bei der wir Sie gerne unterstützen. Daraus leiten wir die richtige Anlagestrategie ab, die sowohl der Risikofähigkeit als auch der Risikobereitschaft Ihrer Institution entspricht. Falls Sie bereits eine Anlagestrategie und klare Vorgaben für die Wertschriftenanlagen definiert haben, unterbreiten wir Ihnen eine Offerte für die Vermögensverwaltung. Die Anlagestrategie wird am besten in einem Anlagereglement festgehalten. Damit ist für die Verantwortlichen innerhalb der Institution, aber auch für uns als Vermögensverwalter klar, was die Rahmenbedingungen sind.
• Massgeschneiderte Umsetzung: Bei unseren Vorschlägen für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie berücksichtigen wir Ihre individuellen Vorgaben, Rahmenbedingungen und unsere Anlagegrundsätze.
• Unabhängige Titelauswahl: Eine ausgeprägte Strategietreue und der Einsatz von kosteneffizienten Anlagen sind zentral. Als unabhängiges Unternehmen legen wir keine eigenen Fonds oder ETF auf, sondern wählen aus dem breiten Gesamtangebot die besten aus und können so einen echten Best-in-Class-Ansatz verfolgen.
• Analyse der bestehenden Anlagen: Bestehende Wertschriftenanlagen unterziehen wir einem detaillierten Depot- und Gebühren-Check. Sie erhalten einen Vorschlag, welche Wertschriften Sie behalten und überführen und welche Sie verkaufen sollten.
• Tiefe Kosten und hohe Sicherheit: Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt über die VZ Depotbank, die Transaktion besonders kostengünstig abwickelt. Sicherheit hat für uns eine grosse Bedeutung. Deshalb ist die VZ Depotbank überdurchschnittlich gut kapitalisiert.

So wechseln Sie den Anbieter

Unser "Zügelservice" unterstützt Sie dabei, Ihre Anlagen reibungslos und kosteneffizient zu überführen und nimmt Ihnen alle administrativen Aufwände soweit wie möglich ab.