Comment procédons-nous?

Nos clients apprécient notre pragmatisme et notre professionnalisme en matière de conseil et de mise en œuvre.

• La stratégie d’investissement adéquate: La première étape consiste en une planification des dépenses et des liquidités, que nous pouvons vous aider à réaliser. Nous en déduisons la stratégie d’investissement adéquate, qui correspond à la fois à la capacité et à la disposition au risque de votre institution. Si vous avez déjà défini une stratégie d’investissement et des directives claires en matière de placements en titres, nous vous soumettons volontiers une offre pour la gestion de fortune. De préférence, la stratégie souhaitée doit être consignée dans le règlement de placement. Ainsi seulement, les conditions-cadres sont claires pour les responsables au sein de l’institution, mais aussi pour nous, en notre qualité de gestionnaire de fortune.
• Mise en œuvre sur mesure: Nos propositions pour la mise en œuvre de votre stratégie d’investissement tiennent compte de vos directives individuelles, de vos conditions-cadres et de nos principes d’investissement.
• Sélection indépendante de titres: La fidélité à la stratégie joue un rôle crucial, tout comme le choix de placements peu coûteux. En tant qu’entreprise indépendante, nous ne créons pas de fonds ou d’ETF "maison", mais choisissons nos placements parmi une large sélection selon notre approche "best-in-class". 
• Analyse des placements existants: Nous soumettons les placements en titres existants à une analyse de dépôt et de frais détaillée. Vous recevez une proposition concernant les titres à conserver, à transférer ou à vendre.
• Des coûts faibles et une sécurité élevée: La mise en œuvre de la stratégie d’investissement s’effectue par l’intermédiaire de VZ Banque de Dépôt, à un coût particulièrement bas. La sécurité est très importante à nos yeux, c’est pourquoi la capitalisation de VZ Banque de Dépôt est supérieure à la moyenne.

Comment changer de prestataire

Notre service de transfert vous aide à transférer vos placements efficacement et à peu de frais tout en vous déchargeant entièrement des tâches administratives.