Comment fonctionne ce mandat de gestion de fortune?

Dans le cadre de la gestion de fortune avec orientation LPP, les capitaux sont investis en suivant la moyenne des caisses de pension suisses, que ce soit en actions, en obligations ou dans l’immobilier. Le respect de la stratégie est une priorité absolue: si les marges de fluctuation fixées ne sont pas respectées, par exemple lorsque certaines catégories d’investissement sont fortement sur- ou sous-pondérées, l’équilibre stratégique est rétabli au moyen de transactions ciblées. Ce «‎rééquilibrage intelligen‎t‎» est basé sur des règles fixes afin que les émotions humaines ne puissent pas exercer d’influence négative sur les décisions d’investissement.

Gestion de fortune avec orientation LPP (PDF)