Comment fonctionne la gestion de fortune chez VZ?

La collaboration se fonde sur un mandat écrit qui définit l’essentiel, de la stratégie d’investissement (y compris les marges de fluctuation) aux directives individuelles en passant par les conditions-cadres de la gestion de fortune.

Chez VZ, nous investissons surtout dans des fonds indiciels institutionnels peu coûteux dans le but de générer un rendement conforme au marché. En fonction de la stratégie d’investissement, pour certains thèmes spécifiques, des fonds à gestion active peuvent aussi être utilisés. Dans ce cas, nous prêtons une grande attention au rapport entre coûts et perspectives de rendement.

Le pilotage tactique des portefeuilles individuels est garanti en premier lieu par un rebalancing anticyclique selon les marges de fluctuation. Comparé à un rebalancing périodique ou une stratégie "buy and hold", cette approche anticyclique influe positivement sur la valeur du portefeuille.

Coûts du reporting

Pour notre prestation de gestion de fortune, nous proposons des frais forfaitaires qui incluent non seulement la gestion de fortune, mais aussi les frais de dépôt et de transaction.

Nos clientes et clients apprécient nos comptes rendus professionnels, clairs et transparents. Pour les entretiens périodiques, nous nous rendons volontiers dans vos locaux ou vous rencontrons dans la succursale VZ la plus proche.