Wie funktioniert die Vermögensverwaltung beim VZ?

Die Basis für die Zusammenarbeit ist ein schriftlicher Auftrag, der alles Wichtige festhält: von der Anlagestrategie inkl. Bandbreiten bis hin zu individuellen Vorgaben und Rahmenbedingungen für die Vermögensverwaltung.

Beim VZ investieren wir vor allem in kostengünstige institutionelle Indexfonds mit dem Ziel, die Marktrendite zu erwirtschaften. Je nach Anlagestrategie oder für spezifische Anlagethemen können auch aktiv bewirtschaftete Fonds zum Einsatz kommen, wobei wir hier einen besonderen Fokus auf das Verhältnis von Kosten und Ertragschancen legen. 

Die taktische Steuerung der individuellen Portfolios wird in erster Linie durch ein antizyklisches Bandbreiten-Rebalancing sichergestellt. Im Vergleich zu einem periodischen Rebalancing oder zu einer Kaufen-und-Halten-Strategie beeinflusst dieser antizyklische Ansatz den Wert des Portfolios langfristig positiv.

Kosten und Reportings

Für unsere Vermögensverwaltungsdienstleistung offerieren wir eine Pauschalgebühr, die neben der Vermögensverwaltung auch die Depotgebühren und die Transaktionskosten beinhaltet. 

Unsere Kundinnen und Kunden schätzen unser professionelles, gut verständliches und transparentes Reporting. Für die periodischen Besprechungen kommen wir gerne bei Ihnen vorbei oder treffen uns im VZ in Ihrer Nähe.